クライアントオンボーディングプラットフォーム
クライアントを追いかけるのはやめましょう。オンボーディングを始めましょう。
クライアントはリンクを1つクリックするだけ。受付フォームに回答し、書類をアップロードし、契約書に署名し、決済を完了します — ステップごとに、1回のセッションで。自動保存により、中断しても進捗を失わずに再開できます。
フローを構築
フォームフィールド、ファイルアップロード、署名ブロック、決済ステップをドラッグ＆ドロップ。条件を設定して、クライアントに必要な項目だけを表示します。
リンクを1つ送信
クライアントはあなたのブランドのポータルを開きます — メールの添付ファイルではありません。受付フォームに記入し、書類をアップロードし、契約書に署名し、決済を行います — すべて1つのガイド付きフローで。
完了
署名済みの契約書、アップロードされたファイル、決済がリアルタイムでダッシュボードに表示されます。自動リマインダーが未完了の項目をフォローアップします。
インタラクティブデモ
両方の視点をご覧ください
主要機能
クライアントに必要なすべてを、1つのフローで
スマートな情報収集フォーム
条件付きロジック、ファイルアップロード、必須フィールドを備えたマルチステップフォーム。クライアントは関連する項目のみ表示されます。
1つのフォームでデータ収集、署名、ファイル回収を置き換えます。
電子署名
法的拘束力のある署名をオンボーディングフローに直接統合。クライアントは必要な場所で署名 — アプリの切り替えやDocuSignの別リンクは不要です。
後付けではなく、組み込み済み。
組み込み決済
オンボーディングの一環として、手付金、着手金、プロジェクト費用を回収。
自動リマインダー
停滞しているクライアントにリマインド。すべてのステップが完了するまで設定可能なシーケンス。
カスタムブランディング
あなたのロゴ、カラー、ドメイン。クライアントはあなたのブランドを見ます。
進捗ダッシュボード
誰が完了し、誰が止まっていて、何が期限超過かを一目で確認。
サービス業のために構築
月に5社のクライアントをオンボーディングする場合でも500社でも、Porticoはワークフローに適応します。
リソース
ブログから
Client Onboarding Templates: Copy-Ready by Industry
Copy-ready onboarding templates for agencies, bookkeepers, consultants, and coaches — welcome emails, document request lists, kickoff agendas, and handoff checklists you can use today.
Client Portal for Accountants: What to Look For
A guide to choosing a client portal for accountants — six features that matter, two comparison tables (practice management versus standalone tools), and a worked cost example for a 6-person bookkeeping firm.
Clustdoc Review: Features, Pricing, and Limitations
An honest review of Clustdoc's onboarding features, pricing, and limitations — written by a competing vendor with full disclosure.
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